Объявление
АО «Узметкомбинат» привлекло на UZSE 24 декабря 50,61 млрд. сум, разместив корпоративные
облигации UZ6021727АА1
с доходностью к погашению 22,00 % годовых
24.12.2021 в торговой системе Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) состоялись торги на площадке «Nego Board» по размещению корпоративных облигаций UZ6021727АА1 (UZMB2; UZS 5 000 000, UZS 50 610 920 000; 29.12.2021 – 26.06.23) АО «Узметкомбинат» (Бекабад).
Ниже приводятся
параметры спроса и результаты торгов на Nego Board.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
Число поданных заявок
- 12;
Объем поданных заявок,
млрд. сум - 478,5;
Объем поданных
заявок, эквивалент в млн. долл. США по курсу Центрального Банка РУз – 44,31 %;
Спрос к предложению –
957 %;
42,22 % объема
поданных заявок пришлось на долю нерезидентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ:
Объем удовлетворенных
заявок, облигаций – 10 000;
Объем удовлетворенных
заявок, млр. сум – 50,61;
Объем удовлетворенных
заявок, эквивалент в млн. долл. США по курсу Центрального Банка РУз – 4,69;
Число удовлетворенных
заявок – 11;
Объем удовлетворенных заявок, % от плана – 100,0;
«Чистая» цена
отсечения, % от номинала – 101,2218;
Доходность облигаций
к погашению для покупателя, % годовых – 22,0000
Согласно данных
Республиканской фондовой биржи «Тошкент», сделки по данному размещению к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в
полном объеме.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
Дата торгов – 24.12.2021;
Дата размещения (Т+2)
– 28.12.2021;
Срок до погашения –
1,5 года (543 дня);
Объявленных объем
размещения, сум – 50 000 000 000;
Размер лота, % от
объема выпуска – не менее 1 %;
Предмет лота – доходность к погашению;
Вид заявок на покупку
– лимитированные;
Дата приема заявок –
до 16.12.2021;
Дата подтверждения
заявок – 17.12.2021;
Дата отсечения – 17.12.2021;
Дата окончания
депонирования – 22.12.2021;
Метод отсечения
заявок – отсекаются заявки, доходность которых равна либо ниже отсекаемой
доходности к погашению;
Способ удовлетворения
заявок в зависимости от поданного объема – аллокация облигаций в
пропорциональном отношении от объема заявки к объему всех акцептированных
заявок (но не менее 1 % от объема выпуска);
Брокер проведения
торгов – ИП ООО «Freedom Finance».
ГРАФИК ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ:
Дата начала обращения
– 29.12.2021;
Дата 1 выплаты – 28.06.2022;
Стоимость 1 выплаты (сум)
– 575 000;
Дата 2 выплаты – 26.12.2022;
Стоимость 2 выплаты (сум)
– 575 000;
Дата 3 выплаты – 26.06.2023;
Стоимость 3 выплаты (сум)
– 5 575 000