АО «Узметкомбинат» привлекло на UZSE 24 декабря 50,61 млрд. сум, разместив корпоративные облигации UZ6021727АА1 с доходностью к погашению 22,00 % годовых

24.12.2021 в торговой системе Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) состоялись торги на площадке «Nego Board» по размещению корпоративных облигаций UZ6021727АА1 (UZMB2; UZS 5 000 000, UZS 50 610 920 000; 29.12.2021 – 26.06.23) АО «Узметкомбинат» (Бекабад).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты торгов на Nego Board.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

Число поданных заявок - 12;

Объем поданных заявок, млрд. сум - 478,5;

Объем поданных заявок, эквивалент в млн. долл. США по курсу Центрального Банка РУз – 44,31 %;

Спрос к предложению – 957 %;

42,22 % объема поданных заявок пришлось на долю нерезидентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Объем удовлетворенных заявок, облигаций – 10 000;

Объем удовлетворенных заявок, млр. сум – 50,61;

Объем удовлетворенных заявок, эквивалент в млн. долл. США по курсу Центрального Банка РУз – 4,69;

Число удовлетворенных заявок – 11;
Объем удовлетворенных заявок, % от плана – 100,0;

«Чистая» цена отсечения, % от номинала – 101,2218;

Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых – 22,0000

Согласно данных Республиканской фондовой биржи «Тошкент», сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Дата торгов – 24.12.2021;

Дата размещения (Т+2) – 28.12.2021;

Срок до погашения – 1,5 года (543 дня);

Объявленных объем размещения, сум – 50 000 000 000;

Размер лота, % от объема выпуска – не менее 1 %;
Предмет лота – доходность к погашению;

Вид заявок на покупку – лимитированные;

Дата приема заявок – до 16.12.2021;

Дата подтверждения заявок – 17.12.2021;

Дата отсечения – 17.12.2021;

Дата окончания депонирования – 22.12.2021;

Метод отсечения заявок – отсекаются заявки, доходность которых равна либо ниже отсекаемой доходности к погашению;

Способ удовлетворения заявок в зависимости от поданного объема – аллокация облигаций в пропорциональном отношении от объема заявки к объему всех акцептированных заявок (но не менее 1 % от объема выпуска);

Брокер проведения торгов – ИП ООО «Freedom Finance».

ГРАФИК ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ:

Дата начала обращения – 29.12.2021;

Дата 1 выплаты – 28.06.2022;

Стоимость 1 выплаты (сум) – 575 000;

Дата 2 выплаты – 26.12.2022;

Стоимость 2 выплаты (сум) – 575 000;

Дата 3 выплаты – 26.06.2023;

Стоимость 3 выплаты (сум) – 5 575 000